机构业务 / 合作伙伴与 IB
PARTNERS · 合作伙伴与 IB

为长期发展的
合作关系而构建。

面向合作伙伴与 Introducing Brokers(IB),业务围绕客户引荐流程、区域覆盖、商务架构与运营支持四个方面展开。

01客户引荐02区域覆盖03商务架构04运营支持
合作模式 · PARTNERSHIP MODEL

合作模式

合作关系以职责与流程为核心。最终商务条款,以 Bayocean 实际批准并签署的合作方案为准。

职责示意示意
合作伙伴PARTNER
Bayocean开户 · 验证 · 支持
客户CLIENT
边界

最终引荐规则及允许开展的营销活动,以经批准的文件为准。

区域策略 · TERRITORY

不同市场,
采用与当地法律及运营能力相匹配的合作方式。

区域展示仅反映运营规划。正式发布的区域标签,以 Bayocean 实际能够合法开展并提供运营支持的合作活动为准。

覆盖原则服务可用性取决于法律许可及实际运营支持。01
合作伙伴工具 · TOOLKIT

合作伙伴工具

工具区用于集中承载经批准的品牌素材、开户注册指引、报告工具及营销材料。

合作伙伴支持

在统一体系中管理经批准的内容、客户流程与报告。

合作伙伴使用的资料须经治理与版本控制,并与 Bayocean 的品牌及合规要求保持一致。

资料

品牌与营销素材

仅使用经批准的营销材料及现行有效的披露内容。

运营

报告与支持

清晰的沟通、报告及客户衔接路径。

商务框架 · COMMERCIAL

商务条款,
以书面协议为准。

收入 / 佣金模式合作伙伴报酬、客户归属及资格,以适用的书面 Introducing Broker / Partner Agreement 为准。协议
客户归属明确被引荐客户的归属方式,以及归属变更或争议的处理机制。政策
支付安排支付时间、门槛及条件,以适用的书面合作条款规定为准。协议
营销行为合作伙伴的对外沟通,须遵守经批准的品牌、法律及风险披露要求。受控
合作伙伴准入 · ONBOARDING

合作伙伴准入

准入资料分为四组,涵盖业务概况、尽职调查、商务条款与启用。

01
文件组 01

业务概况

公司背景、目标客户、目标地区及拟议的合作范围。

02
文件组 02

尽职调查

按批准流程提交所需的公司及身份文件。

03
文件组 03

商务条款

经批准的商务安排、客户归属、报告及结算框架。

04
文件组 04

启用

获取经批准的合作伙伴工具、资料及持续的关系支持。

合作伙伴披露 · DISCLOSURE

业务增长,
须建立在清晰的边界之内。

01
资格审核合作伙伴准入应符合 Bayocean 当前的业务、法律及尽职调查标准。
02
客户沟通合作伙伴不得就收益、监管、执行、杠杆或产品适当性作出未经批准的声明。
03
商务条款返佣、收入分成或佣金,以已签署的合作伙伴协议为准。
04
司法辖区合作伙伴活动必须遵守相关地区的服务可用性及营销限制。

先确认合作匹配,再确定具体架构。

合作讨论从业务匹配、目标地区、客户画像,以及 Bayocean 当前可实际支持的能力开始。